Тихий итальянский городок, жара. Тринадцатилетний Элио проводит последние летние дни перед переездом в Милан — отец нашел новую работу. Он не хочет уезжать, но взрослые решают за него. Элио слоняется без дела, курит украдкой, ссорится с матерью. Встречает Нико — местного парня постарше, который кажется ему воплощением свободы. Они проводят время вместе: болтают, купаются в реке, бродят по пустым улицам. Нико смеётся над его наивностью, но относится к нему бережно. Между ними возникает странная
В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт парень — тихий, незаметный. Его зовут Рэй. Он работает в библиотеке, прячась от мира за стопками книг. Но однажды в его руках оказывается пистолет. Оружие принадлежит его отцу — жестокому, холодному человеку. Рэй ненавидит его. Ненавидит настолько, что пальцы сами сжимают рукоять. Но выстрела не будет. Вместо этого пистолет исчезает, а вместе с ним — и отец. Пропажа вскрывает давние раны. Сестра Рэя, Нанаэ, пытается понять, что случилось. Брат