В большом городе, где люди теряют лица, живёт парень — Сато. Он работает водителем, ночует в машине, будто застрял между мирами. Однажды встречает девушку — Мидзухо. Она странная, почти невесомая, словно призрак. Говорит загадками, смеётся без причины. Мидзхо исчезает так же внезапно, как появилась. Сато ищет её, но находит лишь следы — обрывки разговоров, полунамёки. Город будто сопротивляется, прячет правду. Всё глубже погружаясь в этот лабиринт, Сато понимает: Мидзухо — часть чего-то
Молодой парень Артём живёт в маленьком городке, работает на заправке. Его жизнь — серая, однообразная. Встречает Катю, девушку из другого мира: она учится в Москве, приезжает на каникулы. Между ними вспыхивает чувство — лёгкое, почти невесомое, но настоящее. Он хочет быть с ней, но всё мешает: расстояние, разница в статусе, её семья. Катя возвращается в столицу, обещает ждать. Артём копит деньги, пытается устроиться лучше — только бы дотянуться до неё. Но чем больше старается, тем яснее