В канун Рождества семья собирается в старом доме — вроде бы всё как всегда. Но с первой минуты что-то не так. Странные звуки, тени, которые исчезают, едва обернёшься. Отец, Джо, пытается сохранить видимость порядка. Мать, Эмили, чувствует тревогу, но молчит. Дети — подросток Джейкоб и маленькая Лили — первыми замечают: дом будто дышит. Потом приходят видения. Прошлое, которое не отпускает. Ссоры, боль, невысказанное. Комнаты меняются, время петляет. Джейкоб видит себя взрослым — одиноким,
В маленьком городке начинают пропадать люди. Сначала никто не верит рассказам о клоунах, которые вылезают из циркового шатра, прилетевшего ночью. Но трупы находят — изуродованные, с неестественно широкими улыбками. Двое друзей, Брайан и Дебби, понимают: это не шутка. Клоуны — не люди. Они пришли из тьмы за порогом, их смех режет слух, а под гримом — нечто без лица. Городок в панике. Полиция бессильна. Брайан вспоминает старую легенду о существах, которые питаются страхом. Они выбрали клоунские