В маленьком прибрежном городке живёт парень по имени Тоё. Он работает на маяке, одинокий, тихий. Всё меняется, когда в бухте появляется огромный дракон — древний, израненный, умирающий. Тоё решает помочь ему, хотя знает: это опасно. Дракон не говорит, но между ними возникает странная связь. Тоё чувствует его боль, страх. Местные рыбаки боятся чудовища, власти хотят его уничтожить. А дракон просто ждёт конца — будто приплыл сюда умирать. Тоё пытается его спасти, но время уходит. Вода краснеет от
Городской парень Хатикэн, привыкший к учебной гонке, неожиданно сбегает от давления — поступает в сельскохозяйственную школу. Здесь всё иначе: запах навоза, тяжёлый труд, люди, для которых земля — жизнь. Он чувствует себя чужим. Первое время брезгует, устаёт, не понимает, зачем это ему. Но постепенно начинает видеть мир по-новому. Микаге, упрямая доярка, учит его доить коров. Комаба, друг-спортсмен, показывает ценность простых вещей. Даже куриное яйцо становится маленьким чудом. Хатикэн