Старый гематологический кабинет, заставленный пробирками и микроскопами. Врач Рефаат Исмаил привык иметь дело с клетками крови, а не с тем, что не поддается анализу. Но в Египте 1960-х годов реальность начинает трещать по швам: в его практике появляются пациенты, чьи болезни не объяснить ни одним учебником. Рефаат не ищет столкновений с потусторонним. Однако каждое новое дело заставляет его признать: за привычным миром скрывается что-то, что требует не скальпеля, а другого взгляда. Он пытается
Тринадцатилетний Нур живёт в египетской деревне в начале восьмидесятых. Он сирота, носит очки, которые почти не помогают его слабому зрению, и постоянно врёт - так он пытается заслужить уважение одноклассников. Чтобы доказать свою смелость, мальчик заходит в заброшенный дом прямо у школы, куда боятся сунуть нос даже старшие ребята. Внутри он находит старого отшельника, который давно не выходит к людям. Между ними завязывается дружба, и старик берёт мальчика в ученики. Нур надеется, что эти