В маленьком городке, засыпанном снегом, снова наступает Рождество. Но для Макото это не праздник — только боль. Три года назад его младшая сестра Аяна исчезла в рождественскую ночь. Теперь он возвращается домой, где всё напоминает о ней: гирлянды, запах мандаринов, пустой стул за столом. Однажды он встречает Хикари — странную девушку, которая утверждает, что знает, где Аяна. Говорит, та жива. Но её слова звучат как бред: она уверена, что мир вокруг — лишь иллюзия, а настоящее Рождество
Молодой парень Паулино живёт в бедном районе Рима. Он мечтает стать рэпером, но вокруг — грязь, криминал, вечная нехватка денег. Его девушка Джессика ждёт ребёнка, а он даже не может оплатить больницу. Друг детства, Спайк, тянет его в тёмные дела: кражи, разборки. Паулино колеблется — он не хочет терять себя, но и выбора почти нет. Мать, уставшая от жизни, смотрит на него с укором. Отец давно исчез. Однажды он записывает трек — грубый, честный, про свою улицу. Его замечают. Но слава здесь —