В лесу, где время будто остановилось, Мелиодас и его команда сталкиваются с древним злом — феей Далией. Она когда-то спасала мир, но теперь её сердце охватила тьма. Вместе с воином Солейдом она собирается уничтожить всё живое, чтобы избавиться от боли. Грехи пытаются остановить её, но Далия слишком сильна. Её проклятие — свет, который пожирает души. Элизабет, чувствуя отчаяние, готова пожертвовать собой. Мелиодас не может этого допустить. Между битвами — тихие моменты. Воспоминания о потерях, о
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт девушка Софи. Она работает в книжной лавке, прячась от людей — ведь на неё лежит проклятие. Иногда она превращается в старуху, и никто не знает почему. Однажды в городе появляется странное существо — получеловек, полузверь по имени Хаул. Он охотится на ведьм, но Софи не похожа на тех, кого он привык преследовать. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы раскрыть тайну проклятия. По дороге встречают демонов, оживающие тени прошлого, магию,