В небольшом городке, затянутом серым небом, живёт Юдзи — парень с пустым взглядом и тяжёлым прошлым. Он работает в автомастерской, ночами пьёт, стараясь заглушить вину. Когда-то он был частью банды, и однажды всё пошло не так. Его друг Кейсуке погиб из-за его ошибки. Теперь Юдзи встречает Саюри — сестру Кейсуке. Она не знает правды, но чувствует что-то неладное. Их разговоры — тихие, обрывистые, полные невысказанного. А рядом маячит Сираиси, бывший главарь банды, который хочет снова втянуть
В небольшом провинциальном городке живёт Наталья, молодая женщина с тёмным прошлым. Она пытается начать всё заново, но старые грехи не отпускают. Каждый день — борьба: с людьми, которые помнят её прежнюю жизнь, с собственной совестью, с чувством вины. Рядом — Сергей, учитель, который верит в неё больше, чем она сама. Но его доброта пугает. Она не хочет быть спасённой — только забытой. А ещё есть Марфа, местная сплетница, которая копается в чужих тайнах, как в грязном белье. Прошлое настигает.
В небольшом провинциальном городке происходит странное: люди начинают исчезать без следа. Учительница Вера Семёнова замечает, что её ученик, тихий Антон, знает больше, чем говорит. Его рисунки — чёрные, тревожные — словно предсказывают беду. Однажды Вера находит в лесу старую железную дверь, вросшую в землю. За ней — тишина и холод. Антон утверждает, что там живут «другие». Те, кто забирает людей. Местный милиционер Гуров не верит в сказки, но когда пропадает его жена, он вынужден признать: