В послевоенном Токио молодой художник Кейта бьётся над холстами, но его работы никто не покупает. Он живёт впроголодь, снимая крошечную комнату у вдовы Охары, которая терпит его долги. Всё меняется, когда он встречает Наоми — девушку с тёмным прошлым, работающую в ночном клубе. Она верит в его талант сильнее, чем он сам. Кейта начинает писать её портреты. Сначала для денег, потом — потому что не может остановиться. Но чем ближе он к признанию, тем больше Наоми отдаляется. Она боится, что её
В Ленинграде, вскоре после войны, следователь Сергей Шарапов берётся за дело об убийстве молодой женщины. На первый взгляд — бытовая драма, но всё сложнее. Подозреваемый, скромный инженер Кораблёв, утверждает, что невиновен. Шарапов чувствует подвох: улики слишком очевидны, словно их подбросили. Он копает глубже — и натыкается на стену. Начальство торопит закрыть дело, свидетели путаются или исчезают. Даже коллеги шепчут: «Оставь, не твоя война». Но Шарапов не может. За каждой ложью видит