В 1971 году тридцать один заключённый — убийцы, насильники, воры — получают шанс на свободу. Их отправляют на остров Сильмидо, где превращают в диверсантов. Тренировки — ад. Избиения, голод, унижения. Но они держатся. Ли Дже-хан — бывший солдат, осуждённый за убийство. Ким Чхоль-джу — боец с тёмным прошлым. Они ненавидят друг друга, но вынуждены стать братьями по оружию. Правительство меняется. Проект сворачивают. Теперь они — угроза, свидетели, которых нужно ликвидировать. Они поднимают бунт.
В маленьком приморском городке исчезает девушка. Её брат, Чан У-сок, возвращается после долгих лет отсутствия — и понимает: что-то не так. Город будто застыл во лжи. Он ищет сестру, но каждый шаг уводит глубже. Встречает старых друзей — Чи Хо, теперь полицейского, и Ён Су, которая знает больше, чем говорит. Всё переплетено: коррупция, предательство, тени прошлого. Люди здесь живут как в тумане — не видят или не хотят видеть. У-сок чувствует, что правда где-то рядом, но её прячут за полуправдами
Юноша по имени Шин живет в нищете, торгует углём. Он не знает, что в его жилах течёт кровь великого клана бойцов. Всё меняется, когда он встречает Чхве Чансона — старика, который открывает ему правду. Шин отправляется в Шанхай 1930-х, где криминальные синдикаты делят власть, а подпольные арены дышат кровью и потом. Он ищет отца, но находит войну. Учится драться у сурового Хваруна, сражается с безжалостным Тхэхо, теряет друзей и обретает врагов. Каждый удар — шаг к разгадке прошлого. Каждая