В маленьком послевоенном городке живёт Мария — скромная, работящая девушка. Она верит, что честность и труд принесут ей счастье. Рядом — её друг детства Иван, тихий, надёжный, но слишком робкий, чтобы признаться в чувствах. Жизнь катится по накатанной, пока не появляется Сергей — харизматичный, уверенный в себе парень из большого города. Он обещает Марии яркую жизнь, но за его словами скрывается пустота. Мария разрывается между правдой и мечтой. Иван молчит. Сергей лжёт. А вокруг — серые улицы,
В маленьком городке живёт старый мастер-кукольник. Его зовут Георг. Он одинок, и только деревянные фигуры скрашивают его дни. Однажды он вырезает куклу — девушку с живыми глазами, Марию. Она так прекрасна, что кажется почти настоящей. Георг вкладывает в неё всю душу. И однажды ночью Мария оживает. Сначала он счастлив: наконец-то у него есть тот, кто его понимает. Но Мария — не просто человек. Она любопытна, наивна, как ребёнок, и не знает границ. Её поступки пугают Георга. Она хочет