Советский лётчик-испытатель Сергей Лунёв получает задание: проверить новый истребитель на предельных режимах. Машина капризная, почти не управляется — но он верит в неё. В небе происходит отказ систем, самолёт срывается в штопор. Лунёв борется до последнего, пытаясь выровнять машину. Не выходит. На земле инженеры во главе с Крыловым разбирают причины катастрофы. Данные противоречивы: то ли ошибка пилота, то ли скрытый дефект конструкции. Лунёв настаивает — самолёт можно спасти. Он снова садится
В небольшом портовом городке, затянутом туманом и тишиной, живёт бывший солдат Илья. Он пытается забыть войну, но прошлое не отпускает — каждую ночь его терзают кошмары. Однажды в город приезжает таинственная женщина, Вера, с тёмным чемоданом и взглядом, полным боли. Она ищет человека, который предал её брата на фронте. Илья чувствует — она пришла за ним. Но говорит ничего. Просто наблюдает, как Вера роется в памяти стариков, как злится, как плачет у моря. А потом в городе начинают исчезать
Действие разворачивается в небольшом приморском городке. Юрка, тихий и мечтательный подросток, живёт с бабушкой — отец погиб на войне, мать давно уехала. Он целыми днями бродит по берегу, слушает шум волн, рисует в блокноте старые корабли. Всё меняется, когда в посёлок приезжает цирк-шапито. Среди артистов — девушка Лора, канатоходка. Её смех, лёгкость, бесстрашие завораживают Юрку. Они сближаются: он показывает ей свои рисунки, она учит его ходить по канату. На миг кажется, что счастье