Девушка Фрэнсис живёт в маленьком городке, где все знают друг друга. Она тихая, странная — будто не отсюда. В церкви, в пустом зале, она молится так яростно, что это пугает. Отец Мэт пытается её понять, но сам потерян. Он видит в ней то ли святость, то ли безумие. А она? Она слышит голоса, видит знаки. Говорит, что Бог говорит с ней напрямую. Люди шепчутся. Одни верят, другие смеются. Её подруга Келли боится за неё, но не может отвернуться. А Фрэнсис идёт дальше — к чему-то жуткому,
В маленьком городке, затянутом туманом, появляется странный свет — мерцающий, почти живой. Он притягивает людей, будто зовёт куда-то. Среди них — Акира, потерявший брата год назад, и Юко, девушка с пустым взглядом, которая словно ждёт чего-то. Свет не просто горит — он показывает им прошлое. Обрывки воспоминаний, лица тех, кого уже нет. Но чем ближе они подходят, тем сильнее чувствуют: это не утешение. Это ловушка. Акира видит брата — тот машет ему, улыбается. Юко слышит голос матери. Они
В тихом пригороде, где время будто застыло, живёт Джек — бывший аниматор, теперь затворник. Он рисует мультфильмы, которые никто не увидит, и топит тоску в вине. Его соседка, Лиза, — молодая учительница, слишком добрая для этого мира. Она верит, что даже в нём есть что-то светлое. Однажды Джек находит старую киноплёнку с незавершённым мультфильмом. Кадры оживают в его руках, открывая путь в странный мир — зеркало его собственных страхов. Там он встречает Уолта, своего двойника, но без тени