В большом городе, где жизнь катится по накатанной, театр Бастера Муна — последний оплот мечты. Но долги растут, и если не собрать полный зал — всё кончено. Бастер решает набрать труппу из зверей: шимпанзе Майк, робкая слониха Мина, банда свиней-хулиганов, крыса-музыкант… Они не профессионалы, но в каждом — своя боль, свой страх. Репетиции идут тяжело. Мина боится сцены, Майк хвастает вместо работы, свиньи срывают всё на драку. А тем временем бандиты крушат театр отбойным молотком. Остаётся один
Театр закрыли, и Бастер Мун с труппой уезжает в провинцию — подрабатывать на свадьбах и в барах. Деньги кончаются, машина ломается, а тут ещё звонок из прошлого: легендарный продюсер Джимми Кристал предлагает шанс. Большое шоу в его суперсовременном театре. Но всё сложно. Кристал жестокий делец — ему нужен хит любой ценой. Розита боится не угнаться за профессионалами, Джонни стыдится отца-гангстера, Эш ссорится с бойфрендом, а миссис Кроули... просто стара. Они пытаются собрать новый номер — и