В токийском квартале слепой массажист Годзу живёт в нищете, ненавидимый соседями. Он жесток, циничен, презирает всех — особенно тех, кто его жалеет. Его единственная отрада — мучить слабых. Однажды он встречает девушку-проститутку Митико. Она добра к нему, но Годзу видит в этом лишь повод для издевательств. Он манипулирует ею, унижает, наслаждаясь её страданием. Митико терпит — ей некуда идти. Потом появляется художник Отомару. Он пытается помочь Митико, но Годзу втягивает его в свою игру.
В Японии, в разгар Второй мировой, группа девушек попадает в секретную школу подготовки шпионов. Их учат обманывать, соблазнять, убивать — превращают в идеальное оружие. Главная среди них — Ёко, хрупкая, но беспощадная. Она верит в миссию, пока не понимает: их жертвы — не враги, а такие же люди. Рядом — Каори, её подруга, ещё не растерявшая жалость. И Намико, которая уже сломалась. Каждый урок стирает в них что-то человеческое. Предательства, пытки, смерть — всё ради победы, которой уже нет.
Главный герой — Кэндзи, бывший якудза, которого призывают в армию. Он не хочет подчиняться, ненавидит муштру и тупую дисциплину. Но деваться некуда — вокруг война, и его отправляют на фронт. Кэндзи сталкивается с капитаном Нарусэ, жёстким офицером, для которого порядок важнее жизни солдат. Между ними — постоянная борьба. Кэндзи бунтует, Нарусэ ломает его. Но чем больше давление, тем яростнее сопротивление. Рядом — такие же потерянные: юный Исикава, который ещё верит в идеалы; циничный сержант