В маленьком городке Бедфорд происходит нечто странное. Люди исчезают без следа, а те, кто остаётся, ведут себя... не так. Доктор Сэмюэл Ленгли замечает это первым. Его друг, учитель Генри Уилсон, вдруг перестаёт узнавать его. Потом пропадает жена мэра — её находят в лесу, но она не помнит ни имени, ни прошлого. Ленгли копает глубже. Всё указывает на старую лабораторию на окраине. Там когда-то работал учёный-изгой Кларенс Морроу. Говорят, он экспериментировал с памятью... с сознанием. Но правда
В токийском кафе встречаются двое — бывший гангстер Сёго и молодая официантка Кэй. Он устал от прошлого, она — от одиночества. Между ними вспыхивает странная связь: не любовь, но что-то глубже, почти отчаяние. Сёго пытается начать всё заново, но старые дружки тянут его обратно. Кэй мечется между страхом и надеждой. Их жизни — как кипящая вода: вот-вот выльется через край. Онодэра, бывший напарник Сёго, преследует его. Мир вокруг сжимается. Кафе становится последним убежищем — но и оно не