Джеймс Мэй отправляется в Японию — не как турист, а почти как местный. Он хочет понять страну изнутри, без прикрас. Путешествие начинается с Токио: шум, неон, толчея. Он пробует себя в роли офисного работника, пьёт кофе из автомата, теряется в метро. Потом — дальше, глубже. В Киото он учится церемонии чая, в Осаке ест уличную еду, пока его не выворачивает наизнанку от васаби. В деревне помогает строить дом по старинным технологиям — руки в мозолях, но он счастлив. На Хоккайдо встречает рыбаков,
Двое друзей, Фрэнки и Мэтт, летят над Египтом на маленьком самолёте. Они не туристы — им нужно найти пропавшего археолога, который искал что-то важное в песках. Пустыня внизу — бесконечная, безжалостная. Города кажутся крошечными царапинами на теле земли. Фрэнки молчалив, он знает эти места с детства. Мэтт нервничает — слишком много странных совпадений вокруг их полёта. Рация ловит обрывки чужих переговоров. Кто-то следит за ними. Они находят лагерь археолога — палатки разорваны, приборы