Шанхай 1930-х годов, город джаза и полуночных огней. Женщина встречает здесь бывшего любовника и предлагает ему жестокую игру: соблазнить юную невинную девушку, а затем бросить её. Она движима не ревностью, а холодным желанием управлять чужой судьбой. Но план даёт трещину: обольститель и его цель начинают испытывать друг к другу подлинное чувство. Героине приходится наблюдать, как её расчётливая конструкция рушится из-за того, чего она сама, возможно, давно лишена. Мужчина оказывается между
В один из обычных сеульских дней жизнь молодого писателя даёт трещину. Он - гей в консервативном обществе, где его чувствам нет места в семье и в профессии. Всё, что он знал о себе, перестаёт работать, когда привычный быт рушится под натиском внешних обстоятельств и внутренних страхов. В центре его мира - мать, чьё принятие остаётся недосягаемой надеждой, и вереница коротких связей, которые не приносят тепла. Болезнь становится точкой, где прошлые ошибки и невысказанные слова догоняют героя.