Всё началось с чёрного дождя. Люди падали замертво, а те, кто выжил, обрели странные способности. Мир рухнул за неделю. Юки Тэручи — обычный парень, теперь он видит призраков погибших. Они шепчут ему о конце света. Аяно Канэда, девушка с лезвиями вместо пальцев, ищет того, кто превратил её в монстра. Их пути пересекаются среди руин Токио. Город стал ловушкой. Одни мутанты охотятся за людьми, другие — сходят с ума от своих сил. Юки пытается спасти сестру, но она уже не та… Аяно хочет мести, но
Озеро в рыбацком городке хранит молчание двадцать лет, пока каждый год бесследно исчезает по одной девушке. Детектив из большого города соглашается помочь местному шерифу: на кону его значок, а в деле ни одной зацепки. Когда тело всплывает, а подозреваемые сами лезут из холмов, становится ясно: убийца не просто охотится, он ведёт игру. В бухте отдыхает компания девушек, и следователи понимают, кто следующая цель. Но и у этих девушек есть свои планы, и они вовсе не беспомощны. Детектив и шериф