Два обычных школьника, Джордж и Гарольд, живут придуманными мирами. Их спасает только дружба и бесконечные комиксы о супергерое в трусах. Но когда директор Крупп превращается в злобного Капитана Подгузника, фантазии становятся реальностью. Оживший персонаж их рисунков — неуклюжий, но добрый Капитан Подштанник — помогает мальчишкам остановить хаос. Он смешной, нелепый, но в нем есть что-то трогательное. Вместе они пытаются вернуть директору человеческий облик, пока город не погрузился в безумие.
Семилетний Тим — единственный ребёнок в семье, привыкший к безраздельному вниманию родителей. Но однажды дом наполняется странным шумом — и вот уже в коляске лежит малыш в костюме и с портфелем. Это не обычный младенец: он говорит, ходит на собрания, пьёт эспрессо. Родители не замечают подмены, а Тим видит — этот «братик» ведёт себя как настоящий босс. Он даже носит галстук. Вскоре выясняется: малыш — агент тайной корпорации младенцев, и его миссия — переключить любовь родителей на него. Тим
Под городом, в лабиринте труб и тёмных ходов, живёт крошечный народ — бугины. Они прячутся от людей, собирают наш мусор, строят свой хрупкий мир. Но их принц, Арч, не хочет скрываться. Он верит: люди могут быть друзьями. Однажды бугины похищают девочку — Ноэль. Она боится, но Арч её защищает. Вместе они убегают от жадного до ценных вещей Корсо и его крысопсов. Под землёй Ноэль видит их город: огни в банках, дома из старых ботинок. Красиво и грустно. Арч мечтает показать людям, что бугины
В зоопарке Нью-Йорка наступает весна. Животные охвачены любовной лихорадкой — все, кроме меланхоличного жирафа Мелмана. Он уверен, что смертельно болен, и это мешает ему признаться в чувствах к бегемотихе Глории. Тем временем лев Алекс случайно разрушает романтический ужин зебры Марти с новой подругой. Обиженный Марти решает доказать, что он не просто «одна из полосатых лошадок», и сбегает в дикую природу. Алекс, Глория и Мелман бросаются за ним — но попадают в заповедник, где царят жесткие
В канун Рождества Алекс, Марти, Глория и Мелман решают устроить праздник — но в джунглях нет ни ёлки, ни подарков, ни снега. Марти тоскует по Нью-Йорку, вспоминает огни и суету. Остальные пытаются помочь: Глория развешивает гирлянды из паутины, Мелман лепит снеговика из грязи. Но всё не то. Пингвины тем временем строят «сани» из бамбука — хотят доставить подарки детям. Получается ерунда. Алекс предлагает устроить шоу для лемуров — пусть будет хоть какое-то чудо. Они поют, танцуют, но в глазах