После смерти матери девочка-подросток Лейла остаётся на попечении отца — замкнутого, странного человека. В их доме появляется Чаки: старая кукла, которую отец приносит будто бы для утешения. Но Лейле сразу не по себе. Чаки шевелится, когда её никто не видит. Шёпот в пустых комнатах. Отец словно не замечает — или делает вид. Лейла пытается убедить себя, что это игра воображения, но с каждым днём кукла становится наглее. Она копирует голос матери. Оставляет следы на полу. Отец тем временем
Молодой биолог Ли Чэн возвращается в родной город после смерти отца. В старом доме он находит лабораторные записи — отец изучал редкий вид пауков, способных менять ДНК человека. Вскоре Ли замечает странные изменения в своём теле: нечеловеческая ловкость, обострённые чувства. Его друг детства, журналистка Юй Лань, узнаёт о вспышке загадочных смертей — жертвы словно высушены изнутри. Она подозревает связь с исследованиями отца Ли. Тем временем в городе появляется таинственная женщина, Мэй,
Шон живёт вроде бы обычной жизнью: работает охранником в школе где-то на окраине Лос-Анджелеса, ждёт вместе с женой Андреа их первого ребёнка. Снаружи всё выглядит спокойно, но внутри его точит тревога — мысли о том, что он не тянет роль добытчика, что мог бы дать семье больше. Андреа его успокаивает, говорит, что у них всё хорошо, и ей веришь, но сам Шон никак не может избавиться от этого чувства. И вот однажды ночью он замечает в небе странный свет, слишком быстрый, слишком нереальный.