В Токио, где неоновый свет глушит тени, живёт Дзэцу — бывший солдат, а теперь наёмник. Он охотится на вампиров, но не ради денег. Просто больше некуда идти. Рядом с ним — Макото, девушка с тёмным прошлым. Она знает, что Дзэцу обречён, но всё равно идёт за ним. Их связывает не любовь — скорее, усталое понимание. Каждая ночь — новый кошмар. Вампиры здесь не романтичные монстры, а гниющие твари, жрущие людей. Дзэцу убивает их без пафоса, почти механически. Но иногда в его глазах мелькает что-то
В разорённой войной Японии банда разбойников во главе с жестоким, но харизматичным Дзингоро грабит и убивает без разбора. Их путь пересекается с самураем Цуругой — молчаливым, израненным мечником, который ищет покоя, но не может уйти от насилия. Цуруга спасает деревню от бандитов, и Дзингоро, одержимый им, начинает охоту. Между ними — пропасть: один живёт ради крови, другой — вопреки ей. Но оба связаны одним миром, где честь давно продана, а меч решает всё. Постепенно их противостояние
Зима 1936 года. В Токио зреет заговор — группа молодых офицеров, среди них Курокава и Кадзита, готовит переворот. Они мечтают вернуть Японии былую мощь, сметая коррумпированную власть. Но их идеализм граничит с фанатизмом. Четыре дня мятежа. Улицы в снегу, воздух пропитан порохом. Солдаты занимают центр города, министры — в заложниках. Но восстание трещит по швам: нет плана, нет поддержки. Курокава сомневается, Кадзита рвётся вперёд. Правительство колеблется — то ведёт переговоры, то грозится