В маленькой провинциальной больнице, затерянной среди холмов, пациенты и персонал живут в странном, почти мистическом ритме. Здесь время течёт иначе — медленно, тягуче. Молодая медсестра Лили приезжает сюда, надеясь на спокойную работу. Но больница оказывается местом, где прошлое не отпускает. Старый доктор Рейнольдс знает её тайны, но молчит. Пациентка Мэгги, умирающая от неизвестной болезни, твердит о тенях в коридорах. А санитар Джек словно видит то, чего не замечают другие. Стены шепчут.
Джош — обычный парень, который после разрыва с девушкой теряет всё. Он переезжает в съёмную комнату, работает в захудалом баре и пьёт. Однажды он понимает: люди вокруг видят в нём неудачника. Тогда он решает стать собакой — не метафорически, а по-настоящему. Надевает ошейник, лает на прохожих, ест из миски. Сначала это шутка, потом — бунт. Джош отказывается от человеческого, потому что оно его предало. Его друг Томми пытается вернуть его к реальности, но Джош уже не может остановиться. Он
Молодой парень Сэм возвращается домой после психиатрической клиники. Он пытается наладить жизнь, но прошлое не отпускает: отец холоден, мать тревожна, а друзья ведут себя так, будто ничего не случилось. Он знакомится с Лу — странной, хрупкой девушкой, которая тоже носит шрамы. Они сближаются, но чем глубже их связь, тем явственнее призраки: её одержимость птицами, его ночные кошмары. Лу верит, что может превратиться в кукушку — улететь от боли. Сэм хочет её спасти, но сам едва держится. Их мир