В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Гавд. Он работает в автомастерской, но мечтает о большем — только сам не знает, о чём именно. Его жизнь — это ржавые машины, пыльные дороги и редкие встречи с друзьями, которые тоже будто застряли во времени. Однажды появляется девушка — Линн. Она приезжает ненадолго, но её присутствие переворачивает всё. В ней есть что-то неуловимое: то ли надежда, то ли обречённость. Гавд чувствует это, но не решается спросить. Они говорят
В дождливом приморском городке старый зонт без ручки становится центром странных событий. Его находит Марго — молодая библиотекарша, которая живёт в тени прошлого. Зонт будто ведёт её: то выскальзывает из рук, то открывается сам. Рядом — Луис, её сосед, вечно сомневающийся музыкант. Он не верит в чудеса, но зонт меняет и его. Потом появляется Эзра, бродячий художник, который утверждает, что эта штука — не просто кусок ткани. Они идут по следам зонта: подвалы, крыши, пустые пляжи. Встречают