Двенадцатилетняя Сюн живет в маленьком городке у моря. Она тихая, замкнутая, почти не говорит — после смерти матери осталась только бабушка да старый дом. Однажды Сюн находит в прибое раненую дельфиниху. Девочка прячет её в заброшенном бассейне, ухаживает, называет Юруме. Но дельфиниха — не просто животное: она может превращаться в человека. Юруме дикая, любопытная, не знает правил. Она тянется к Сюн, но их дружба пугает взрослых. В городе начинают пропадать рыбаки — люди шепчутся о морском
Коннор — парень добрый, немного наивный и уже давно тайно влюблён в свою подругу Оливию. Он и мечтать не мог, что однажды всё перевернётся: вечером, почти шутя, она предлагает провести ночь втроём с обаятельной незнакомкой Дженни. То, что начинается как авантюра, неожиданно приводит к настоящим отношениям между ним и Оливией. Планы на будущее, романтика, ощущение, что всё наконец-то складывается как надо... Но жизнь любит сюрпризы. Дженни возвращается — и не просто как случайный эпизод, а как