Старый особняк на тосканском побережье хранит больше вопросов, чем ответов. Сюда приезжает молодой Марко погостить у странного дяди, чья красавица-жена умерла совсем недавно. В доме также живёт свояченица хозяина - единственная, кто составляет ему компанию. По ночам Марко подглядывает за ритуалами, которые исполняет рыжеволосая женщина. Она выглядит точь-в-точь как покойная тётя. Герой оказывается между двумя версиями одного и того же лица: то ли сестра загримировалась под умершую, то ли
На побережье Адриатики жара смешивает курортную праздность с отчаянными надеждами. Двое работяг, Анджело и Сильвано, сходят с поезда с одной мыслью: найти богатую спутницу и забыть о тяжёлой работе. Проститутка Элида ищет среди отдыхающих не клиента, а настоящую любовь, а марокканец Мустафа пытается растопить лед расовых предрассудков ради итальянки. Пианист Билли наблюдает за этой суетой со стороны: удача от него отвернулась, и теперь он просто аккомпаниатор чужого веселья. Каждый из героев