В Токио появились вампиры. Не миф, не легенда — реальность. Они прячутся среди людей, охотятся по ночам. Но не все из них убивают. Некоторые пытаются жить иначе — пьют донорскую кровь, скрываются. Дзиро — бывший полицейский, теперь работает в тайном отделе, который разбирается с вампирами. Он ненавидит их. Но всё меняется, когда он встречает Саю — девушку-вампира, которая спасает людей. Она не убивает, лишь берёт немного крови у добровольцев. Между ними сложное доверие: он не верит ей, она
В токийском подполье крутятся деньги, власть и кровь. Бывший врач Синдзи — теперь наркокурьер, затянутый в игру без правил. Его брат Таку — полицейский, который ищет его, сам того не зная. Между ними — мясорубка: банды, коррумпированные копы, психоделические наркотики, превращающие людей в монстров. Синдзи хочет выбраться, но каждый шаг глубже засасывает. Таку идёт по следу, а правда оказывается страшнее, чем он думал. Здесь нет героев. Есть только те, кто ещё не сломался, и те, кто уже мёртв.