Молодой принц Генрих — избалованный, капризный, привыкший к роскоши. Его отец, король, устал от выходок сына и отправляет его в обычную деревню — пусть поймёт, как живут люди. Там Генрих встречает девушку Маргарет: умную, трудолюбивую, не терпящую фальши. Сначала он ведёт себя как всегда — высокомерно, глупо. Но постепенно деревня меняет его. Он учится работать, ценить простые вещи, видеть людей вокруг. Между ним и Маргарет возникает неловкая близость — она не верит в его перемены, он боится
В глухом приморском городке живёт бывший дрессировщик Илья. Он едва сводит концы с концами, пока не встречает подростка Ваню — того самого, что годами сбегал из детдомов, скрывая странный дар: звери его слушаются без принуждения. Илья решает заработать на этом. Они собирают бродячих собак и устраивают подпольные собачьи бега. Деньги текут рекой, но Ваня устаёт от жестокости. Он хочет просто жить — без обмана, без грязи. А потом появляется Кира, ветеринар. Она видит, как мальчик страдает, и