В тихом прибрежном городке трое друзей — Рэй, Дэн и Клэр — находят старую лодку. Решают отправиться в море, не зная, что она проклята. Сначала — просто странности: чайки кружат слишком низко, вода темнеет без причины. Потом лодка перестаёт слушаться, уносит их в туман, где время течёт иначе. Рэй видит тени прошлого — людей, которые здесь погибли. Дэн слышит голоса, зовущие его за борт. Клэр пытается сохранить рассудок, но её руки покрываются морскими звёздами, будто кожа становится частью
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт Мария — молодая вдова, которая не знает, что её муж был вампиром. Она тоскует, не понимая странных снов и внезапного страха перед зеркалами. А рядом — граф Дракула, скрывающийся под именем профессора Херешди. Он наблюдает за ней, будто ждёт чего-то. Её покой нарушает Ван Хельсинг — старый охотник на нечисть. Он пытается открыть Марии правду: её муж не просто умер, он вернётся. Но она не верит. Пока однажды ночью гроб в склепе не оказывается пустым.