В Канзас-Сити появляется он — незнакомец в потрёпанном костюме, с пустым взглядом и странными привычками. Зовут его Люциан. Он не демон в классическом смысле, но что-то в нём не так. Город этого не замечает, живёт своей жизнью — пока люди вокруг не начинают меняться. Клер, официантка из захудалого кафе, первой чувствует неладное. Её брат, Джейкоб, вдруг замолкает на недели, а потом возвращается... другим. По городу ползут слухи: кто-то видел, как Люциан разговаривает с тенями. Кто-то — как он
В маленьком городке, затянутом туманом и старыми тайнами, находят тело местного парня — Джесси. Его смерть объявляют самоубийством, но сестра, Лиза, не верит. Она чувствует подвох. Следы ведут к группе подростков, которые что-то скрывают. Среди них — бунтарка Кейт, тихий Дэнни и загадочный Райан. Чем глубже Лиза копает, тем страшнее правда: здесь замешаны наркотики, деньги и давняя вражда. Но город не хочет ворошить прошлое. Каждый шаг Лизы встречает сопротивление — даже от тех, кому она