В большом городе, где небо давно забыло о чистоте, живёт Джек — бывший коп, теперь частный детектив. Он устал, но не сломлен. Его мир — грязь, предательство, клиенты, которым некуда идти. Однажды к нему приходит Лиза — девушка с глазами, полными страха. Её брат исчез, и никто не верит, что он просто так пропал. Джек берётся за дело, хотя знает: чем глубже копнёшь, тем больше гнили вылезет наружу. Он идёт по следу — тёмные клубы, подпольные сделки, люди без лиц. Встречает старых врагов.
В маленьком городке, где жизнь течёт медленно и скучно, двое парней — Джонни и Луис — мечтают о славе. Они танцуют мамбо на задворках, в пыльных залах, веря, что ритм вырвет их из серости. Но мир жесток: деньги, конкуренция, предательство. Джонни — огонь, бешеный талант без тормозов. Луис — холодный расчёт, он знает цену успеху. Их дружба трещит под грузом амбиций. Появляется Кармен — страсть, которая всё запутывает. Она между ними, как последний аккорд в недопетой песне. Клубы, драки, ночи без