Мальчик-сирота Курт живёт в детдоме, где его никто не понимает. Он верит, что отец — полярный лётчик — жив, хотя все считают его погибшим. Однажды Курт сбегает, чтобы найти отца на Крайнем Севере. В пути он встречает старую эскимоску Каасалук. Она рассказывает ему легенду о человеке, превращённом в медведя. Позже Курт находит этого медведя — огромного, одинокого зверя. Они становятся друзьями. Медведь защищает мальчика, а тот учит его доверять людям. Вместе они идут через льды, избегая
Молодой художник Лукас приезжает в Париж — не за мечтой, а от отчаяния. Здесь он встречает Эмму, девушку с тёмным прошлым, которая скрывается от собственных теней. Они случайно оказываются втянуты в кражу старинной картины, и теперь за ними охотится таинственный коллекционер. Ночь за ночью они блуждают по городу, где каждый переулок хранит чужую тайну. Лукас пытается понять, почему Эмма так легко лжёт. Она — почему он всё ещё верит людям. За ними следят, их предают, но Париж не отпускает. Всё