Две женщины — Гермия и Елена — живут в тихом прибрежном городке. Их дни похожи друг на друга: море, разговоры, неспешные прогулки. Но под этой кажущейся простотой — тревога, недосказанность. Гермия мечтает уехать, но что-то держит её здесь. Елена наблюдает за ней с тихой грустью, будто знает больше, чем говорит. Между ними — невидимая нить: то ли дружба, то ли нечто глубже. Они говорят о прошлом, о мужчинах, о несбывшемся. Море шумит за окном, время течёт медленно, почти ощутимо. Иногда
В Москве 1920-х, в холодной квартире с высокими потолками, профессор Преображенский проводит рискованный эксперимент. Он пересаживает человеческий гипофиз бездомному псу Шарику — и тот постепенно превращается в человека. Но новое существо — грубое, наглое, жестокое. Оно называет себя Полиграфом Шариковым и требует прав, хотя не знает, что с ними делать. Он пьёт, хамит, стучит на профессора, плодит хаос. Преображенский в ужасе: он хотел создать нового человека, а получил карикатуру. Его
Группа тридцатилетних друзей — Акира, Нао, Рёта — пытается найти себя в мире, который уже не кажется таким большим. Они выросли, но не стали взрослыми: работа не приносит радости, отношения рассыпаются, а мечты так и остались мечтами. Акира бросает офисную рутину, чтобы писать музыку, но страх неудачи гложет его. Нао разводится и возвращается к родителям, чувствуя себя побеждённой. Рёта прячется за маской успешного менеджера, пока алкоголь и пустые связи не добивают его. Они встречаются в баре,