В маленьком городке на краю пустыни живёт Джерри — парень с головой, полной амбиций, но без шансов их реализовать. Он работает в автосервисе, мечтает о большем, но всё упирается в деньги, обстоятельства, собственную лень. Его друг Майк — вечный неудачник, который тянет его вниз, но и поддерживает, когда всё рушится. Джерри влюблён в Лизу — она умная, красивая, явно не для него. Но он пытается. Иногда пьёт. Иногда дерзит начальству. Часто проигрывает. Жизнь здесь — это пыльные дороги, дешёвое
В центре — два информатора, Джон и Брайан. Они работают на полицию, внедряются в криминальные группировки, но сами давно переступили грань. Джон — бывший наркоман, Брайан — амбициозный и циничный. Их курирует детектив Виктор, жесткий и прагматичный. Каждый день — риск. Они торгуют наркотиками, врут бандитам, врут копам. Доверие — иллюзия. Джон пытается сохранить остатки себя, Брайан теряет человеческое лицо. Виктор использует их, как расходный материал. Сделки, погони, предательства. Круг