После смерти родителей юная Елена остаётся одна в королевстве Авалор. Её затягивает в волшебный амулет, где она проводит 41 год, пока её не освобождает принцесса София. Выйдя из заточения, Елена обнаруживает, что её страну захватила жестокая колдунья Шурики. Теперь ей предстоит вернуть трон, но годы в амулете не прошли даром — она словно застряла между эпохами. Её семья постарела, друзья стали чужими. Даже её младшая сестра Изабель выросла без неё. С помощью верных союзников — летучей мыши
Трое юных джедаев — Кай, Лис и Нубс — скрываются от Империи на заброшенном корабле. Они ещё дети, но уже знают страх: за ними охотятся. Их учительница, Хайла, пытается защитить их, но силы не равны. Они путешествуют с планеты на планету, учась выживать. Кай — упрямый и горячий, Лис — осторожная и умная, Нубс — наивный, но преданный. Между ними то вспыхивают ссоры, то крепнет дружба. Имперский инквизитор по пятам преследует их. Он хочет уничтожить последних джедаев. Дети не готовы к битве, но у
Кронк, бывший приспешник Измы, теперь работает поваром в кафе своего отца. Он мечтает открыть собственный ресторан, но денег нет. Вдруг приходит письмо — оказывается, он унаследовал коттедж в горах. Кронк едет туда с подругой Бёрди и белкой-летягой Ручьём, надеясь продать дом и осуществить мечту. Но коттедж — развалина. А соседка, мисс Пёрдиплеп, намерена любой ценой заполучить землю. Она подстраивает несчастные случаи, пугает Кронка призраком его отца — старого капитана. Всё рушится. Кронк
Маленький паровозик Чух-Чух живёт в депо, мечтая стать большим и сильным. Но другие поезда смеются над ним — он слишком мал, чтобы тянуть вагоны. Однажды в горах сходит с рельсов грузовой состав, и Чух-Чух решает помочь. Он отправляется в путь один. Тоннели, крутые подъёмы, ледяной ветер — всё против него. Встречает старую паровозную королеву Эмму, которая верит в него. Потом — грустного снегоочистителя Плуга, потерявшего надежду. Чух-Чух не бросает их. Они добираются до аварии. Чух-Чух цепляет
Принцесса Елена возвращается в Авалору после долгого путешествия. Город готовится к празднику, но радость омрачают странные события: магия исчезает, а люди теряют воспоминания. Вместе с Матео и Изабеллой Елена пытается разгадать причину. Оказывается, древний артефакт — Кристалл Времени — вышел из-под контроля. Он поглощает волшебство, стирая прошлое. Надо действовать быстро: без магии Авалора погибнет. Елена решает рискнуть — проникнуть в сердце кристалла, чтобы восстановить баланс. Там её ждёт