В маленьком городке, затянутом серым небом, группа старшеклассников сталкивается с чем-то необъяснимым. Странные существа — «Другие» — появляются из ниоткуда, и только избранные могут их видеть. Токаку — тихий, отстранённый парень. Он не ищет приключений, но судьба толкает его в центр событий. Рядом — Хисако, девушка с тёмным прошлым, и Нацуки, вечно улыбающаяся, но пугающе пустая внутри. Они все связаны таинственной организацией, которая манипулирует их страхами. Каждый эпизод — как надрез по
В большом городе, где небо всегда в дыму, живёт парень по имени Рен. Он видит демонов — тени, что шепчутся в переулках, цепляются за прохожих. Никто не верит ему, кроме старого учителя Кадзуки, который когда-то тоже их видел. Однажды Рен находит девочку — Аяме. Она спит в развалинах храма, а вокруг неё кружатся чёрные птицы с человечьими глазами. Демоны боятся её. Кадзуки говорит: она — ключ. К чему? Не знает. Город сжимается, тени становятся плотнее. Аяме просыпается и шепчет имя: «Кайто». Это