В маленьком немецком городке живёт мальчик Йонас. Он боится почти всего — темноты, высоты, даже собак. Его отец давно ушёл, мать пытается держаться, но ей тяжело. Однажды Йонас находит старую книгу о рыцарях. В ней — история о храбром воине, который победил дракона. Мальчик решает: он тоже будет смелым. Но дракон — не сказка. Это страх, который живёт внутри. Йонас идёт в лес ночью, забирается на высокую башню, смотрит в глаза соседскому псу. Каждый шаг даётся с трудом. Рядом его друг Феликс —
Маленький дракончик Кокоша живёт в волшебном лесу, где всё дышит магией. Он не умеет летать, не может извергать пламя — и это мучает его. Другие драконы смеются, а старый мудрый Филин советует просто подождать: способности придут сами. Но Кокоша нетерпелив. Однажды он находит яйцо, из которого вылупляется странное существо — птенец Грибко. Они становятся друзьями, хотя Грибко тоже не похож на остальных: он боится высоты, но мечтает о небе. Вместе они решают доказать всем, что невозможное —