Молодой парень, Джи Хи, живёт в тихом одиночестве, избегая людей. Он не просто замкнут — он пуст. Но однажды встречает Чо Вона, странного юношу, который настойчиво врывается в его жизнь. Вон ведёт себя то как назойливый друг, то как угроза. Он знает о Джи Хи что-то, чего тот сам не помнит. Постепенно всплывают обрывки прошлого: детство, травма, давняя трагедия. Джи Хи не хочет вспоминать — больно. Вон настаивает. Их отношения — игра в кошки-мышки, где правда то прячется, то вырывается наружу.
Молодой парень, Чан Хо, возвращается в родной город после тюрьмы. Он ищет сестру — она пропала, а следы ведут к местным богачам, семье Чо. Они правят здесь, как короли: деньги, власть, безнаказанность. Чан Хо не хочет крови — но ему не оставляют выбора. Каждый шаг вперёд — это боль, грязь, предательство. Его друг детства, Мин Сок, теперь работает на Чо. Бывшая любовь, Со Ён, боится даже смотреть в его сторону. Он копит доказательства, роется в прошлом. Находит сестру — изуродованную, сломанную.