Молодой парень, Джи Хи, живёт в тихом одиночестве, избегая людей. Он не просто замкнут — он пуст. Но однажды встречает Чо Вона, странного юношу, который настойчиво врывается в его жизнь. Вон ведёт себя то как назойливый друг, то как угроза. Он знает о Джи Хи что-то, чего тот сам не помнит. Постепенно всплывают обрывки прошлого: детство, травма, давняя трагедия. Джи Хи не хочет вспоминать — больно. Вон настаивает. Их отношения — игра в кошки-мышки, где правда то прячется, то вырывается наружу.
В центре истории — Кан Иль-хо, некогда знаменитый певец, а теперь озлобленный и одинокий продюсер. Жизнь для него — это холодный расчёт, а музыка — просто товар. Он давно не верит в чудеса. В канун Рождества его существование нарушает юная Ким Ын-су. Она приходит к нему с просьбой: написать песню для своей младшей сестры, которая серьёзно больна. Иль-хо видит в этом лишь навязчивость и отказывает. Но тут начинают происходить странные вещи. Он слышит старую песню, которую когда-то написал для