Бывший преступник Рэймонд Реддингтон сдаётся ФБР и предлагает сделку: он поможет найти опасных преступников из своего «чёрного списка», но работать будет только с новичком — агентом Элизабет Кин. Она не доверяет ему. Он играет в свои игры. Каждое дело — новый виток опасности, новые тайны. Реддингтон знает слишком много, особенно о прошлом Элизабет. Они идут по лезвию: он манипулирует, она пытается сохранить контроль. Кто он на самом деле? Почему выбрал её? Ответы спрятаны глубже, чем кажется.
Детектив Джо Миллер находит ключ от странного мотеля — обычный, ничем не примечательный. Но этот ключ открывает дверь в любую комнату, если повернуть его в замке. А ещё он стирает предыдущую. Оказывается, ключ — один из Предметов. Их много: ножницы, расчёска, часы… Каждый делает что-то невозможное. И за ними охотятся все: фанатики, коллекционеры, просто одержимые. Джо теряет дочь — она исчезает в комнате, которую открыл ключ. Теперь он ищет её, цепляясь за любую ниточку. Но чем дальше, тем
В небольшом городке исчезает девочка. Её находят в лесу — живой, но с провалами в памяти. Вскоре пропадает ещё один ребёнок, потом ещё. Все они возвращаются, но словно не те: говорят странные вещи, видят то, чего не могут знать. Детектив Брюс Бэннер пытается понять, что происходит. Он чувствует — за этим стоит что-то большее, чем просто похищения. Его подозрения падают на учительницу Кэсси Уэллер: она слишком спокойна, слишком знает. А ещё — на её мужа, Пола, который ведёт себя как человек с