Две девушки — Тиффани и Клэр. Одна — дерзкая, взрывная, с тёмным прошлым. Другая — тихая, странная, будто не от мира сего. Их свела судьба, а потом — тюрьма. Тиффани выходит на свободу, но её ждёт задание: завербовать Клэр, чтобы та помогла раскрыть заговор. Клэр — гений, способный взламывать любые системы. Но она не хочет играть по чужим правилам. Они становятся напарницами. Не по выбору — по необходимости. Между ними — стена недоверия, но постепенно она рушится. Они учатся друг у друга: одна
После падения барьера между мирами Ред — дочь Круэллы де Виль — пытается найти своё место среди наследников. Она не злодейка, но и не героиня: слишком много гнева в ней, слишком много сомнений. Подруги — Мэл, Ума, Иви — тянут её в свет, а тень матери тянет назад. Королевство Аурадон празднует новую эру, но старые раны не зажили. Кто-то крадёт магию, оставляя после себя только пепел. Ред чувствует связь с этим — будто её собственный огонь вырывается наружу. Она идёт против всех: против короля