1987 год, Нью-Йорк. Эпидемия СПИДа выкашивает город, а власти делают вид, что проблемы нет. В центре — Бланш, трансгендерная женщина, бывшая звезда бальных танцев. Она собирает в заброшенной больнице таких же, как сама: отвергнутых, больных, тех, кому некуда идти. Среди них — Ангел, юная девушка с ВИЧ, мечтающая о славе; Поззи, её парень, наркоман с талантом художника; Электра, харизматичная мать-основательница «дома». Они создают семью там, где их никто не ждёт. Деньги на лекарства добывают
В Лос-Анджелесе 40-х всё блестит, но под лаком — трещины. Джек Касталло, молодой сценарист, мечтает пробиться в кино, но его талант тонет в море компромиссов. Он влюбляется в Клер Вуд, начинающую актрису, которая готова на всё ради славы. Они кружат в мире, где улыбки фальшивее декораций, а за каждым успехом стоит чья-то сломанная судьба. Арчи Коулман, темнокожий режиссёр, борется с системой, которая не хочет его видеть. Камилла Вашингтон скрывает свою любовь к женщинам — это может разрушить её