Она потеряла всё, что считала своим: семью, дом, право называться собой. В Нью-Йорке восьмидесятых, где бал-румы диктуют свои законы, а улицы полны жестокости, несколько трансгендерных артистов пытаются удержаться на плаву. Они мечтают о любви и признании, но каждый день напоминает, что их жизнь - это борьба за место, где можно быть собой без страха. Герои находят убежище в ярком мире подпольных балов, где блеск и пластика заменяют реальность. Но за пределами танцпола их ждут предательство
Они приехали в послевоенный Голливуд, полные надежд и уверенности, что талант пробьёт любую стену. Но «фабрика грёз» встречает их не кастинг-директорами, а порочной системой, где продюсеры диктуют правила, а расовое неравенство и предрассудки режут любую амбицию на корню. Время утекает, а вместе с ним - вера в то, что мечта стоит такой цены. Каждому из этих молодых людей приходится решать, чем он готов пожертвовать ради роли, и что останется от него самого, когда индустрия пережуёт и выплюнет.