Две девушки — Эми и Марни. Они работают в детективном агентстве, но всё идёт наперекосяк. Эми — упрямая, резкая, вечно на взводе. Марни — мечтательная, странная, будто не от мира сего. Они не ладят, но вынуждены терпеть друг друга. Дела у них мелкие: пропавшие кошки, подозрительные соседи. Но однажды попадается настоящее дело — исчезновение девушки. Всё сложнее, чем кажется. Зацепки ведут в тёмные уголки города, где правят деньги и страх. Эми рвётся вперёд, Марни тянет назад. Они спорят,
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень по имени Ицуми. Он мечтает стать рыцарем, но у него нет дара — магии, которая есть у всех избранных. Его отец, бывший герой, теперь пьёт и бьёт его. Однажды Ицуми встречает девушку — Алису. Она верит в него. Вместе они отправляются в академию рыцарей, где правят сила и жестокость. Ицуми терпит насмешки, но не сдаётся. Он тренируется до крови, зная: единственный его шанс — упрямство. Потом приходит война. Тьма наступает, рыцари падают