Молодой машинист Илья мечтает о большой дороге — не просто водить поезда, а чувствовать их душу. Но жизнь ставит его перед жёстким выбором: следовать правилам или слушать себя. Его наставник, старый железнодорожник Сергей, учит его не только мастерству, но и тому, как оставаться человеком в мире, где всё подчинено расписанию. Поезда здесь — не просто машины. Они живые, они помнят каждого, кто к ним прикоснулся. Илья узнаёт это через ошибки, через страх, через первые настоящие решения. А ещё —
Вторая часть истории о трёх друзьях — Мики, Бобане и Перише. Они снова в пути, на этот раз через разваливающуюся Югославию конца 80-х. Их старый «мерседес» везёт нелегальный груз, а за спиной — долги, опасности и призрак прошлого. Дорога жестока. Встречают бандитов, полицейских, случайных попутчиков — каждый тянет их в свою игру. Мики, вечный романтик, пытается сохранить хоть каплю идеализма. Бобан, грубый и практичный, готов биться за выживание. А Периша, самый младший, всё ещё верит, что они