1959 год. Австралия, провинциальный городок. Доктор Люсьен Блейк возвращается после долгих лет отсутствия — заменить отца, умершего местного врача. Но здесь всё изменилось. Город кажется чужим, люди — настороженными. Блейк — человек сложный: резкий, пьющий, но блестящий диагност. Он видит то, что другие пропускают. Вместе с Джин Бевин, молодой акушеркой, он начинает разбирать старые дела отца. И понимает: кое-что не сходится. Тени прошлого тянутся к нему. Полицейский Мэттью Лоусон не доверяет
Двое детей — брат и сестра, Джош и Эмма, — случайно находят в лесу странный артефакт. Он открывает портал в другой мир, где царит вечная зима, а по заснеженным землям бродят загадочные существа. Там они встречают Клауса, одинокого изобретателя, который когда-то пытался спасти этот мир, но что-то пошло не так. Теперь портал разрушается, и если его не закрыть, оба мира погибнут. Но для этого детям придётся разгадать тайну древнего механизма и сделать выбор — вернуться домой или помочь Клаусу