Майя мечтает об одном: её улей должен участвовать в Медовых играх. Она тренируется, готовит команду и верит, что честное состязание решит, кто достоин Кубка мёда. Но Императрица распоряжается иначе: улей Майи не допускают к соревнованиям, а ещё требуют отдать половину урожая в пользу других участников. С этим маленькая пчёлка мириться не намерена. Она летит прямиком к Императрице, чтобы доказать: её команда заслужила место на старте. За спиной Майи - друзья, которые на неё рассчитывают, а
Австралийская глубинка, полная луна и четырнадцатилетие Фредди Лупэна. Вся семья ждёт, что он обратится могучим волком, как отец, но превращение идёт не по плану. Вместо клыков и шерсти мальчик становится пуделем: белым, кудрявым и совершенно не страшным. Фредди отказывается мириться с тем, что судьба решена. Он поступает в академию для оборотней Военгтон, где все ученики - волки, а он один выбивается из ряда. Ему нужно доказать, что дело не в форме ушей и длине хвоста, а в том, что внутри.