В небесах над Страной Эльфов плывут воздушные корабли, а внизу зреет тревога. Юный воин Ламберт получает долгожданное приглашение на свадьбу принцессы - и возможность снова увидеть эльфийку Лийю. Он спешит в путь, не зная, что праздник станет ловушкой. Владычица Темных Эльфов Елена готовит удар: её цель - древний кристалл Черного Дракона, спрятанный в суматохе церемонии. Ламберту предстоит пройти сквозь магию и предательство, чтобы защитить тех, кто ему дорог. В этом мире невинные улыбки
Ламберт никогда не метил в герои. Вечно неуклюжий деревенский мальчишка, он скорее славился талантом влипать в неприятности, чем отвагой. Но когда пробудившийся Черный дракон разрушает его дом и убивает родителей, прежняя жизнь рушится. Теперь Ламбертом движет не жажда приключений, а клятва отомстить и вернуть мир на землю Алтера. В компании пушистых спутников и встреченной в пути эльфийской девушки он отправляется через охваченный ужасом остров. Им предстоит найти тайный путь к логову дракона.