В мире, где люди и эльфы разделены древней враждой, юная девушка Сяо Лань случайно пробуждает эльфийского воина А Линя. Он должен вернуть украденный артефакт — Ключ Души, иначе его народ погибнет. Но Лань не простая крестьянка: в ней течёт кровь эльфов, и теперь за ней охотятся обе стороны. Вместе они отправляются в опасное путешествие. А Линь холоден и отстранён, но постепенно его ледяное сердце тает. Лань, наивная и добрая, учится принимать свою судьбу. Их преследуют тени прошлого — генерал
В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт мальчик по имени Фэй. Он мечтает стать воином, но пока лишь пасёт коз. Однажды находит в пещере яйцо — из него вылупляется дракончик Лу. Фэй прячет его, но слухи расходятся быстро. Приходят солдаты — они охотятся на драконов, чтобы использовать их силу. Лу ещё слаб, не умеет летать. Фэй решает спасти его: ведёт через леса, ущелья, к легендарному Гнезду Дракона. За ними гонятся, путь опасен. По дороге мальчик понимает: драконы не чудовища. Они —