В психиатрической клинике пятеро пациентов живут в странном, почти сюрреалистическом мире. Их реальность — это переплетение галлюцинаций, страхов и обрывков прошлого. Алис видит гигантского кролика, который шепчет ей о тёмных вещах. Лола убеждена, что её тело — не её, и ждёт момента сбежать. Жан-Мишель прячется за маской клоуна, потому что без неё чувствует пустоту. Дорис не говорит — только рисует одно и то же лицо снова и снова. А Хьюго... он просто хочет домой, но забыл, где он. Их лечит
Париж, середина прошлого века. Сын армянских эмигрантов, начинающий автор и исполнитель, пытается пробиться на сцену, где царят другие голоса и другие лица. Его встречают отказами, его манере петь находят десятки недостатков. Но он знает, что музыка - это единственный язык, на котором он может говорить правду, и отказываться от него не собирается. Чем больше дверей захлопывается перед ним, тем яснее он понимает: чтобы быть услышанным, недостаточно просто таланта. Нужно переплавить в песню всё -