Смерть сестры заставляет Грейс Гринлиф вернуться в Мемфис, к дверям роскошного дома, где её не ждут. Отец, харизматичный епископ мегацеркви, встречает блудную дочь с распростёртыми объятиями. Мать и остальные члены семьи встречают её холодом, в котором чувствуется не просто неприязнь, а страх. Грейс оказывается между показным радушием отца и глухой стеной отчуждения со стороны тех, кто знает правду о гибели сестры. Каждый день в этом доме приближает её к разгадке, но одновременно отдаляет от
Северный полюс, 2022 год. Скотт Кельвин приближается к возрасту, когда управлять санями и мешком подарков становится всё тяжелее. Он понимает: пора искать того, кто займёт его место. Но передать колпак - это не просто назначить нового Санту. Нужно подготовить семью к жизни в другом мире, к югу от полюса, где нет вечного снега и эльфов. Для Скотта это прощание с делом всей жизни, а для его близких - прыжок в неизвестность. Справится ли он с этой задачей до того, как часы пробьют его последнее