После гибели брата Хиро Хамада бросает робототехнику, замыкается в себе. Но город снова в опасности — таинственный злодей использует наработки Хиро, чтобы создать армию боевых дронов. Придётся вернуться. Бывшая команда — Гого, Васаби, Фред, медсестра Кэсси — пытается помочь, но Хиро отталкивает всех. Даже Бэймакс, его последний робот, кажется теперь чужым. Лишь случайная встреча с загадочной девушкой по имени Келли заставляет его взглянуть на вещи иначе. Оказывается, угроза ближе, чем думали.
Двое парней — Данте и Рэндалл — проводят день в магазине *Quick Stop*. Данте не хотел выходить на работу, но его вызвали. Он устал, раздражён, мечтает о другой жизни. Рэндалл, его друг, работает в соседнем видеопрокате — он циничный, едкий, но где-то под этим — преданный. Они болтают о ерунде, спорят о *Звёздных войнах*, ругают клиентов. К ним заходят странные типы: наркоманы, сумасшедшие, девушка Данте с прошлым. Всё идёт наперекосяк — то труп на крыше обнаруживают, то хоккейную клюшку
Канада, XIX век. Маленький Джеймс Хоулетт теряет отца — убийство раскрывает в нём мутанта: из рук вырастают костяные когти. Он сбегает с братом Виктором Кридом, но их пути расходятся. Годы спустя Джеймс, теперь Логан, и Виктор служат в спецотряде. Бессмертные, не знающие усталости — идеальные солдаты. Но Виктор теряет контроль, убивает невинных. Логан отказывается от звериной природы, уходит. Полковник Стрикер предлагает ему участие в эксперименте «Оружие Икс» — усиление скелета адамантием.