Город, где смерть — не конец, а начало чего-то хуже. Здесь люди исчезают бесследно, а на их месте остаются пустые оболочки — «куклы». Синдзи и Юко ищут пропавшую девушку. Их ведёт случайный попутчик, Наруми, знающий слишком много. Он говорит о Геенне — месте, куда уходят потерянные души. Но чем дальше они углубляются в этот кошмар, тем яснее: Геенна не где-то там. Она уже здесь. Тени шевелятся. Куклы повторяют чужие жесты. А те, кто должен был исчезнуть, вдруг возвращаются — но это уже не они.
Группа подростков — Нацуми, Рёта, Аой — находит в лесу странный видеомагнитофон. Старые кассеты внутри показывают жуткие сцены: люди в масках совершают необъяснимые ритуалы. Сначала думают — розыгрыш. Но потом события с плёнки начинают повторяться в реальности. Тени движутся не так, как должны. Шёпот за спиной, когда рядом никого. Нацуми видит во сне тех самых людей в масках — они стоят у её кровати. Рёта проверяет записи снова и замечает: на заднем плане мелькает их школа. Они пытаются